La pianificazione successoria è volta ad individuare le esigenze e criticità del patrimonio complessivo alla luce di un’eventuale passaggio generazionale.
Una volta fatta un’analisi preliminare sul patrimonio (famigliare ed eventualmente anche aziendale) si definiscono gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere, quali ad esempio l’ottimizzazione fiscale e il trasferimento del patrimonio famigliare e/o aziendale agli eredi.
A questo punto si individuano le soluzioni più adatte al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
